Legal

Dichiarazione sul coinvolgimento e la partecipazione degli azionisti al 1° luglio 2023

Ambito

Elips Life SA con sede a Ruggell è autorizzata nel Liechtenstein e aderisce alla legge sulle persone e sulle società (di seguito “PGR”) del Liechtenstein.

Legislazione applicabile

Nel Liechtenstein la seconda direttiva sui diritti degli azionisti dell’Unione europea (ARUG II, direttiva (EU) 2017/828) è stata trasposta nel diritto nazionale mediante la PGR. Elips Life SA (di seguito: “Elips Life”) è una società che svolge attività di assicurazione sulla vita nel Liechtenstein ed è pertanto qualificata come investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 367a PGR. Secondo l’art. 367h PGR, Elips Life è tenuta a pubblicare sul proprio sito web la propria politica di partecipazione riguardante le partecipazioni in società quotate in borsa o altrimenti a spiegare pubblicamente il motivo per cui ha deciso di non farlo (criterio “rispetta o spiega”). In caso di partecipazione in società quotate, occorre distinguere tra a) la gestione di azioni nel portafoglio proprio della società e b) le azioni detenute da Elips Life per conto e a rischio dello stipulante o degli stipulanti nell’ambito delle soluzioni di assicurazione sulla vita vincolate a partecipazioni o di assicurazione di rendite.

Informazione secondo l’art. 367h PGR – politica di partecipazione

Elips Life non investe direttamente in titoli e non fornisce né intraprende attività di investimento regolamentate. Inoltre, Elips Life non deteneva partecipazioni azionarie al 31 dicembre 2023.

Elips Life non detiene azioni nel proprio portafoglio, né direttamente né indirettamente, e non prevede di investire in questa classe d’investimento nel prossimo futuro.

Per i suddetti motivi, Elips Life non adotta e non esercita una politica di partecipazione ai sensi dell’art. 367h paragrafo 1 PGR. Si omette pertanto l’informazione in merito ai sensi dell’art. 367h paragrafo 2.

Informazione secondo l’art. 367i PGR – strategia d’investimento e accordi con gestori patrimoniali

Elips Life si appoggia a Swiss Life Asset Managers France, società di gestione patrimoniale soggetta al controllo dell’autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers) abilitata tra l’altro a gestire attivi per conto di terzi. Nell’ambito delle sue responsabilità principali, Swiss Life Asset Managers definisce la strategia d’investimento del gruppo Swiss Life e le prospettive d’investimento a lungo termine; gestisce e supervisiona il patrimonio d’investimento e i relativi processi; fornisce servizi d’investimento e operativi al gruppo, alle divisioni e alle unità legali, nonché assistenza e consulenza su progetti strategici, transazioni e gestione del portafoglio.  Il mandato strategico conferito a Swiss Life Asset Managers comprende la gestione del patrimonio d’investimento generato dalle attività di Elips Life e la consulenza a favore di Elips Life ove opportuno.

L’obiettivo di Swiss Life Asset Managers è massimizzare la performance corretta per il rischio in linea con gli obiettivi fissati a livello di gruppo e di unità. Al fine di determinare l’asset allocation ottimale nell’ambito della strategia d’investimento del gruppo definita, Swiss Life Asset Managers considera anche altri obiettivi e vincoli specifici di ciascuna unità per quanto riguarda gli investimenti.

Non vi è alcun incentivo per il gestore patrimoniale. Swiss Life Asset Managers fornisce assistenza e consulenza in merito alle modifiche alla Strategic Asset Allocation (“SAA”) dell’unità. La consulenza è fornita in base alle caratteristiche delle passività derivanti dagli affari (ri)assicurativi dell’unità ed è volta al raggiungimento di obiettivi finanziari e di rischio definiti, basati prevalentemente su prospettive di mercato a lungo termine.

Il framework di governance di Swiss Life Asset Manager disciplina il processo decisionale d’investimento.

L’accordo con Swiss Life Asset Managers è in corso.

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